Лесной оркестр готов к выступлению. Бобр играет на гавайской гитаре, медведь на электрогитаре, олени стучат по бубну, ёж бьет в тарелки, белки звенят колокольчиками. Лиса играет на банджо, кролик на фаготе, енот на ксилофоне, а дирижирует всем этим оркестром сова.